在中国四川大凉山，生活着依然沿袭古老传统的彝族人，他们的大祭司叫毕摩。千百年来，毕摩靠念诵各种经文、做法事，来沟通彝族人与天地鬼神的相应。本片呈现了三位毕摩的现世生活状态——咒人毕摩，他家世代以咒人、咒鬼而闻名，是凶性法事的主持者，只要他念动咒语，就会有人伤病或死去…… 如今，政府禁止做此类法事，咒人毕摩悲哀地失去了他的职业；招魂毕摩，是人所尊敬的善性法事的毕摩，他为人治病，招魂祈福，但他内心却积有痛苦的往事…… 为了生出儿子，把毕摩的衣钵传承下去，他先后娶了四位妻子，当招魂毕摩在六十四岁得到儿子时，他的前三位妻子已遭抛弃，先后悲伤地死去；村官毕摩，在彝族的各色毕摩里，他是少有的还担任着共产党干部角色的，在人间、神界，他都拥有着权力，由于他自负地依恃着自己的权势，在村长选举中擅自做主，违反了选举法而被政府免职。时代在变化，古老的传统，毕摩的故事却在继续着……