妻子发现丈夫婚外出轨，怒不可遏意图阉割丈夫，未果。儿子目击了父亲的出轨行径，回家后忍不住自慰，被母亲发现，后者索性阉割了儿子。面对惨剧。父亲自责不已，遂动手阉割了自己，并将生殖器交由医院冷冻。阉割后，他仍想找到可以达到性高潮的方法，后发现自残体肤可以达到一样的快感，并将此法"传授"给儿子。 儿子下体残疾受到同学奚落，后加入流氓团伙，并"侵害"了一个杂货店的女孩。由此，他下身的秘密也被更多人知道。谁知，女孩愿意给他尝试新的性爱方式，最后两人各得其所。 父亲不知从哪里找到了嫁接生殖器的方法，准备将自己冷冻的性器接在儿子身上，但除了母亲可以令它"苏醒"，别的方法都不管用。母亲帮助儿子达到了高潮，父亲却无法接受这一现实，真正的悲剧开始了……