唐宣宗年间，一信使飞马抵达京师长安，带来了张仪潮的奏章。 吐蕃国达摩赞布病故，因无太子即位，大将尚恐热和宰相尚思罗发生火并。张仪潮率沙州民众起义，希望朝廷能发兵救援，收复唐故土甘凉十一州。宰相白敏中奏请宣宗降旨，派使节前往招抚。宣宗便委派慈恩寺文慧法师出使沙州，令张仪潮节度西边陲十一州。 隐藏在长安城内窥探动静的吐蕃宰相之女尚色兰，得知唐朝派使的消息后，即暗中随行。当文慧法师身带诏书和金印，在侍卫耿超和李七郎的陪同下，来到渭州清水县驿台留宿时，半夜两黑衣人企图行刺，被文慧徒弟昆仑奴等捕获。文慧一看是两个吐蕃姑娘，便下令放走，不料金印也不翼而飞。 两个吐蕃姑娘在归途中被一伙强人所杀，金印被流窜沙漠的大盗黑马王彪所得。他把文慧诱至盗窟，威逼其宣读诏书，妄图取代张仪潮节度甘、凉十一州。尚色兰率众力挫群匪，击毙王彪，追回金印，救出文慧。 文慧则规劝色兰，吐蕃与唐朝应永远和睦相处；当张仪潮在沙州古城登台接受唐皇册封时，色兰贴身卫士前来报警：尚恐热勾结大喇嘛耍阴谋，要宰相父女为国王殉葬。 文慧赶去揭露了他们的诡计，并宣布唐朝愿与吐蕃结盟好，使那些被愚弄的吐蕃民众醒悟过来。尚恐热慑于众怒，只好释放了色兰父女，与张仪潮举行和平谈判。