20岁的向吉光从昏迷中醒过来时，发现他坠落在悬崖底下，他将身边牺牲的战友用树枝覆盖住以后，努力地寻找着走出原始森林的路。浓密的大雾中，他掉进了猎人的陷阱。在陷阱里，还躺着一名在森林中迷路的国民党士兵邓天翔。两人并不知对方身份，相互帮助着爬出陷阱，这时被隐居森林的余老头发现。他们请求余老头带他们出山，余老头拒绝了他们并与他们发生了激烈的争斗。在双方的对峙中，向吉光决定不借助余老头的帮助，自己出山。大雨中，邓天翔奄奄一息，向吉光背着他在森林中寻找出路。他们遇到了少女阿娇，阿娇将他们带到了她和爷爷隐居的小木屋。其实，阿娇正是余老头的孙女。15年前，余老头全家死于军阀战争中，他带着幸存的两岁的孙女躲进了原始森林之中。经历了相互的戒备和试探之后，余老头终于决定带他们出森林。三人历经千辛万险，迷雾渐渐消失。向吉光和邓天翔也在这个过程中建立了一种兄弟般的关系。余老头将他们送出森林，在返回的路上，余老头被国民党的搜寻部队发现，余老头被开枪打死。