美丽的佤山寨。热情的乡亲们跳着奔放的舞蹈欢迎从昆明电影放映公司来为他们放电影的罗宁，乡亲们用自己酿制的美酒招待他。一个美丽女孩的舞姿吸引住罗宁的目光，她就是勐角乡喇叭站长的女儿叶色。叶色、叶嘎、尼布勒、艾保4个年轻人跟他们的师傅罗宁开始在佤山的各个村寨轮流放映电影。路途上，罗宁好象对蝴蝶特别感兴趣，经常向他们打听玉蝴蝶，而且他收到的神秘包裹中的手机也经常响起。但淳朴善良的叶色在学习放映的过程中喜欢上了这个城市里来的年轻人，没有注意到。暗恋叶色的尼布勒却注意到罗宁老爱跟叶色在一起而吃醋。其实罗宁到佤山放电影不是出于对工作的热爱，而是他为了离开放映公司答应师傅的条件。罗宁的朋友郭力用金钱引诱他，让他利用到佤山的机会捕捉价值连成的玉蝴蝶。几个人一路艰辛地跋涉，相互间多了许多关心、默契，叶嘎对尼布勒的醋意非常生气，她骂尼布勒是个笨蛋，整个佤山不是只有一个叶色，表达了自己对他的感情，尼布勒很震惊，也开始把视线渐渐转移到叶嘎。罗宁开始只是利用叶色打听玉蝴蝶的下落，但慢慢被这个勇敢、坚强、热爱电影的姑娘打动，真的爱上了她。县里传来了消息，罗宁的师傅在工作中劳累病逝，罗宁非常难过。走过许多村村寨寨的罗宁看到了山区乡亲们对电影的渴望，明白了师傅的深意。艾保等人告诉叶色，罗宁肯定是为抓蝴蝶来的，热爱大自然、热爱蝴蝶的叶色不愿相信，但回想一些往事，也不能确定。雨中，神情恍惚的叶色牵着驮放设备的马惊了，叶色不顾一切的去追。等罗宁赶过来，叶色再也坚持不住，在罗宁的怀里痛哭，告诉罗宁玉蝴蝶是佤山吉祥的象征，千万不要把它捉住，而且捕捉国家保护的动物是犯罪，罗宁搂着叶色哭着答应了。叶色无意中在罗宁的包里发现了一个装着蝴蝶的瓶子，她愤怒的当着罗宁的面把瓶子摔向岩壁，罗宁情急中竟然打了叶色，激怒了尼布勒，被艾保拽开。罗宁失踪了，叶色不顾劝阻只身前往玉蝴蝶生活的黑蝶谷要追回罗宁。罗宁与赶来的郭力和霞姐见面，他把钱还给郭力，告诉他自己不会帮他们寻找玉蝴蝶。霞姐用枪威胁他，郭力把他绑了起来，让他带路去黑蝶谷。前来营救罗宁的叶色也被抓住，4个各怀心事的人来到了黑蝶谷。郭力打开了诱捕蝴蝶的仪器，美丽的蝴蝶从四面八方飞来。罗宁悄悄帮叶色解开绳子，自己却被蛇咬伤。关键时刻，叶色拿起仪器往山上跑，被追赶而来的郭力和霞姐逼到山崖。为救蝴蝶的叶色不幸失足摔下了山崖，所有美丽的蝴蝶同时追向坠落的叶色，罗宁痛苦的看到了这一幕。叶色的死让罗宁明白了，她才是他要寻找的玉蝴蝶。