睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后，日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，智破浪人围剿。 晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共同抗敌。 日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智斗勇，多次化险为夷。为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与旋风一郎同归于尽。 几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，陈真长大成人。次年春上，他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族正义的精武之路。