张翠山和他妻子殷素素、儿子张无忌刚从孤岛回来为他师父祝百岁大寿，途中无忌被玄冥神掌所伤。 在武当山各大门派逼迫张翠山说出金毛狮王谢逊的下落，张翠山和他妻子被逼自杀。身受玄冥神掌之毒的张无忌不能练习武功，靠张三丰每日用真气才得以活下来。一日张无忌被师兄弟欺负，与帮助他的一女子小昭掉下悬崖，恰好遇上火头陀，治好了体内的寒毒并学会了九成九阳神功。后揭破了朝廷歼灭几大门的阴谋，救出了他外公和师祖。 武当派掌门人张三丰的弟子张翠山因与明教的白眉鹰王之女殷素素结为夫妻，生下儿子张无忌，并和明教的四大法王之一金毛狮王谢逊结义为兄弟，这一切为武林各派所不容，中原武林视明教为邪教，于是群起声讨武当派。张翠山夫妇为平息干戈，自尽而死。可怜张无忌自出生起便成为武林各派中的罪人，且身中玄冥神掌寒毒，性命垂危。张三丰办保存弟子一点血脉，用毕生功力替无忌驱毒，引得武当派的接班人宋青书的妒忌，他联合峨眉女弟子周芷若欲加害张无忌。 明教圣女小昭救下张无忌。张无忌在断崖遇上火工头陀，学到九阳神功，彻底摆脱了寒毒。这时少林派发武林帖邀请五大派一起围攻光明顶，除邪教。张无忌和小昭决定去光明顶，帮助外公白眉鹰王。在明教禁地练得乾坤大挪移心法后，无忌冒死前往相救。光明顶一役，无忌保明教有功，被推为代理教主。在与中原六大派周旋和迎接金毛狮王出任教主过程中，武林发现了金毛狮王i射逊的仇敌成昆。原来成昆在少林寺卧底20多年，是成昆杀了明教教主并挑拨明教和六大武林名派的争斗。 蒙古郡主赵敏也合谋各派暗算明教，使明教很多人都中了十香软筋散。张无忌找赵敏要解药，赵敏要张无忌答应三件事，就可以给解药。这时自眉鹰王等人到少林寺去要为明教讨回公道，可是到少林寺后，发现寺内尸体遍地。原来宋青书投靠朝廷并欲暗杀张三丰，玄冥二老也要和张三丰一决雌雄，这些年的恩恩怨怨都是朝廷一手策划的。张无忌用乾坤大挪移心法救出张三丰。张无忌答应赵敏不用九阳神功及乾坤大挪移心法，张无忌依然打败了玄冥二老并抓住赵敏。但赵敏临走时告诉张无忌，要救六大派，来大都找她。后揭破了朝廷歼灭几大门的阴谋，救出了他外公和师祖。