为了安全，皇帝特意培养了多个大内密探24小时保护自己，并用12生肖给他们命名。其中只有灵灵狗武功最差，但他醉心于发明创造，很多新想法都得到了皇帝的认同。灵灵狗指腹为婚的女友希望对他十分仰慕，但灵灵狗却把所有精力都放在发明上，对于爱情极为麻木。 希望约灵灵狗到酒楼，但他这一次又因为搞试验没能按时到达，希望很失落。恰巧成俊王子与曹公公在酒楼大打出手，武功高强的希望将身负重伤的成俊王子救回家。经过疗伤成俊王子身体得以康复，此刻希望才发现她竟是女儿身。与希望的失约让灵灵狗内疚，他来到希望家想要解释清楚，却发现了成俊王子。希望将计就计，假意对成俊王子一见钟情，这一招果然管用，灵灵狗在失去后才懂得珍惜，他开始为自己此前冷落希望而感到后悔。 灵灵狗的弟弟灵灵虎对公主一见倾心，但苦于地位悬殊从不敢有非分之想。如今公主已经到了该出阁的年龄，几个邻国的王子都来到京城提亲。为了给公主选到合适的驸马，皇帝特意安排了“十全驸马”的比武招亲，同时考虑到几个王子的颜面，皇帝又指定灵灵狗兄弟二人代表中原参加比赛，以确保各王子的排名不会落在最后。 一切准备就绪，比武招亲正式开始。在第一轮的文采比赛环节，灵灵狗兄弟和成俊王子都表现出色，公主一时间不知该如何选择。希望得知灵灵狗参加比武招亲，心中很是烦恼，担心就此真的失去心上人，于是在比赛间隙来到灵灵狗家并向他表白了自己的想法。次日灵灵狗向皇帝提出要退出比赛，皇帝以欺君之罪将灵灵狗和为他求情的大内密探全部打入天牢。 此刻国舅露出本来面目，他和皇后合谋篡位多年，今天终于找到机会。只要大内密探都不在皇帝身边，就没有什么人能够阻止他。然而螳螂捕蝉黄雀在后，一个人早已盯上了皇位，他就是曹公公。今天来参加比武招亲的邻国王子都是曹公公的党羽，他们此行的目的就是助曹公公一臂之力，顺便娶到倾国倾城的公主。 眼看国之将亡，然而出乎曹公公意料之外的是，大内密探此刻悉数登场。原来他们早已发现曹公公有篡位的嫌疑，于是说服皇帝演出了这场苦肉计，让曹公公和国舅都显出了狐狸尾巴。一场恶战就此展开，灵灵狗利用他的发明创造将叛军打得落花流水，假扮成俊王子的良臣之后袁若男最终手刃曹公公，报了杀父之仇。