一座沿河小镇，在家庭餐厅工作的秀雄（板尾创路饰），一个人住在一所旧公寓里，屋里有一只充气娃娃，陪伴他过日子。秀雄总会准备两个人的晚餐，与娃娃一起入浴，一同躺在棉被里，和它聊着挂在天花板上的天体模型。对秀雄来说，娃娃像是某种代用品。 雨后的早晨，秀雄忙着整理仪装，躺在一旁的娃娃，偷偷地眨了一下眼睛。秀雄出门后，阳光照射在它半透明的身子上，娃娃缓缓地站立起来，朝着窗口挪去，伸手接住几滴雨水，嘴里低声挤出几个字："真…美…啊…"。 她穿上女仆装，跑到大街上，遇到了形形色色的人。 小学生萌（奈良木美羽饰）一直等待着不可能回来的母亲，与父亲真治（丸身智已饰）两个人生活在一起。前任印刷厂厂长夫人千代子（富司纯子饰），只要看到了犯罪新闻报道，就会向警察"自首"称自己是犯人。小警察轰（寺岛进饰），每天都不得不与千代子周旋。OL美纪（星野真理饰）患有贪食症，她总是买一大堆吃的东西。公司前台小姐佳子（余贵美子饰）无法接受年华老去，仍顽固地追寻着青春。退休后的高中国语老师敬一（高桥昌也饰），感觉到死亡的脚步。原来，所有人的心中都有空虚感。 那一天的傍晚，空气娃娃走进了一家音像品出租店。她与店员纯一（ARATA饰）隔着柜台四目相视，娃娃的眼睛在店内灯光的反射下，散发着不一样的光芒。她看到了纯一背后的招工启事。 在音像店里开始打工的娃娃，感到纯一心中有着与自己相同的空虚感，并渐渐喜欢上了他。店长鲛洲（岩松了饰）是一个被公司解雇、家人赶出门的寂寞中年男子，为人善良。落第生透（柄本佑饰）是店里的常客，他总是装作挑选DVD，偷看穿女仆装的空气娃娃。原来，外表看似普通，内心空虚的人们哪里都存在。 某天，店长问娃娃："有没有男朋友？有没有喜欢的人？"。娃娃回答没有，这是她自诞生以来第一次说谎。因为她有了心，所以才会说谎。 娃娃从纯一那里学到了点儿电影知识，也渐渐习惯了店里的工作。一次，她失去平衡，手腕被钉子刺破，空气迅速地从她的体内溢出。她对吃惊的纯一说："别看"，纯一却朝着娃娃腹部上的气孔，一次又一次吹入空气。"这样就不要紧了"，纯一紧紧抱住她。在没有人的音像店地板上，两个人相拥在一起。娃娃被从未感受过的感受填满了。 她被爱人的气体填满了身体，身体被从未有过的幸福感包围。娃娃决定从秀雄的身边离开，可是……