《黑眼圈》讲述了一个人在他乡的故事，蔡明亮在本片中大量运用肢体语言的表达，把故事讲的惊世骇俗。小康是马拉西亚的外籍劳工之一，在天桥上走失的小康这次一人化身两个角色，一个躺在看护院、失去人应有的知觉，苟延残喘；另一个在吉隆坡的流离失所；茶餐厅的服务员去看护院照顾植物人小康，却在街头遇见流浪汉小康，情感在一张割裂的脸上滋生、延续。《黑眼圈》和《天边一朵云》的关系异常密切，甚至可以视作后者的续集，无论主题还是形式都在彼此呼应。如果《天边一朵云》里人与人的关系已达到绝望境地的疏离，人在他乡的《黑眼圈》却是人与人互相靠近取暖的前兆。《天边一朵云》超尺度的性爱场面在《黑眼圈》里加料了乱伦、同性恋元素，在寂静的背景里异常刺刺眼，因此直到知道入围威尼斯电影节之后，蔡明亮才敢宽心为影片作推广宣传。虽然手法越来越百无禁忌，蔡明亮表现人相濡以沫、追求自由的情怀却透露出早前的作品中少有的暖意。