1：《手》1963年，一天午后，做学徒的小张裁缝第一次亲手给顾客量身，她是华小姐，一个有名的交际花。在手的接触中小张在华小姐那里完成了男人的第一次。之后的几年里，小张经常碰到华小姐，但那一次似乎并未发生。随着小张手艺日益精进，而华小姐的生活却日渐窘迫，以至要变卖衣物，直到搬出公寓。几年后，小张在一所破败的旅馆里帮已经失去往日光彩的华小姐做一件衣服，为的是去见美国来的旧情人。而当他做好衣服回到旅馆，华小姐已经沦落成拉客的妓女，并染上了重病。她不禁想起他们第一次见面的时候。 2：《平衡》1955年纽约的广告公司职员尼克·彭罗斯第一次与精神病学家泊尔会面。尼克被长期以来的工作压力和重复的梦境所困扰。梦中，尼克经常看见一个女子，他们有着非常亲密关系。但尼克每次醒来都记不得女子的身份，梦同样在困扰着尼克的妻子，她打算和尼克分手，除非尼克说出这个女子是谁。在泊尔的诊室，尼克按他的要求反复回忆梦境的细节。在泊尔言语的安慰下，尼克在躺椅上沉沉睡去。再次在梦中出现的那位女子却和他的妻子一模一样。 3：《危险关系》在意大利度假的美国人克里斯托佛和妻子科洛之间出现了感情危机。一个漂亮女孩吸引了克里斯托佛的注意。夫妇不久便开始激烈的争吵。克里斯托佛独自遇到了那个漂亮女孩，她把克里斯托佛带到自己的房间。早上，克里斯托佛匆匆离去。深秋，科洛接到了克里斯托佛从巴黎打来的电话，两人开始冷静的面对矛盾，科洛在言语间流露了思念，而克里斯托佛却依然无动于衷。一天，科洛在海边遇到了那位女孩。