故事发生在1968年的京都。府立东高中的高二学生松山康介是个毫不起眼的瘦弱男生，为了博得女孩子们的好感，他和同班同学纪男模仿红歌手去做了个蘑菇头，却反而让女生对其敬而远之。 当地有一所专供在日朝鲜人就读的高中，朝高的学生经常和东高的学生干架。在轰轰烈烈的推倒巴士事件之后，班主任布川老师派康介和纪男作为亲善大使前往朝高送信，提议进行一场足球友谊赛。在朝高，康介信步来到音乐教室，对吹长笛的美丽少女一见钟情。而这位少女正是朝高第一打架高手李安生的妹妹丽乔。 康介在一家乐器店中结识了一个名叫坂崎的奇特青年。为了追求丽乔，康介拜坂崎为师学弹吉他，他很快学会了弹奏朝鲜名谣《临津江》。在一次家庭聚会中，康介和丽乔成功地合奏了《临津江》，由此，康介博得了丽乔及其亲友的好感。 不料，一名朝鲜高中生在一场斗殴中意外身亡。前往吊唁的康介遭到了长者们的敌视，他深深感到自己的一厢情愿对于朝日之间难解的积怨根本无能为力。在广播台，康介流着热泪弹唱起《临津江》，歌声通过收音机传到了丽乔的心中……