黑暗中，在一个指挥家所引领着的音乐声中，我们来到了葡萄牙的波尔多。在二零零一年要找到从前的波尔多是不可能的，因为它正在大兴土木，正在修筑更多的新建筑。在保姆的歌声中，在纪录与虚构之中，奥利维拉藉光影重塑他儿时记忆里的七十年前的波尔多，展开充满诗意的旅程，我们在他的声音的引领之下被带到了二十世纪初葡萄牙艺术家的生活。无论是儿时的故居，还是旧日的咖啡馆。奥利维拉想拍摄的景物已经消逝，当时的波尔多满载着历史和那段历史中我们如今还记得抑或是忘记的人们，孕育了葡萄牙自己的电影……今日波尔多只剩下零碎的记忆、足迹、歌曲、旧照片……一切都变得模糊起来，但在我们的记忆中却又是那么清晰。在时光的穿梭中，过去的奥利维拉（图像）和现在的奥利维拉（声音）汇聚在了一起。