在小男孩卡密尔的九岁生日当天，他原本期待母亲会陪他出去玩耍，但是忙碌的母亲没有赶上和卡密尔约定的时间，当他们终于碰到面，母亲愕然听到小男孩说：请带我去找我真正的妈妈。 本以为是小孩子的别扭情绪，却在卡密尔的指引下，找到了小男孩的另一个母亲，一位两年前遭逢丧子之痛的小提琴教师，教师称男孩为保罗，为他张开了欢迎的臂膀，小孩也自然而然地接受了他的新身份，一切似乎都是理所当然，彷佛她才是小男孩真正的妈妈。随着故事开展，种种不可解的迷团渐渐有了些头绪，真相到底如何？ （导演的话） 这部电影是关于唐璜的童年，一个可以说：「我有好几个妈妈，不只一个」的小孩。 一部没有幽灵出现的幻想电影，幻想本身正是那幽灵。 演员彷佛具有魔力，能把一个简单的故事变得模棱两可。 一部无法解释的电影，所有的解释都只是更加深了电影的神秘。 每个演员都恰在其位。每人都带出一种情感、一种张力，使神秘感进一步增强。每个角色述说自己的故事，然后一并汇合在小孩身上。 小孩观察着生命展开。谁是小孩？谁是成人？人们如何成长？这些问题制造出来的电影情境，只能创造出令人迷惑的悬疑。