故事发生在20世纪70年代的某个小城。少年道夫在父亲去世后，进入了寄宿制中学“独立学院”。因为口吃的毛病，他经常被同学们欺负，每一天都过得很不快乐，可又无处可逃。某个早晨，道夫在音乐室遇到了长相俊美并拥有天使般美丽歌喉的康夫。两人渐渐地建立起友谊。在康夫的引介下，道夫也参加了合唱团。通过合唱团的声乐练习，康夫逐渐摆脱了口吃的毛病，从而也重拾自信，不再在同学们面前抬不起头来。康夫的梦想是进入维也纳童声合唱团，但是他的变声期来临了，不安笼罩了他。暑假结束后，康夫却没有返回学校，道夫独自默默地等待康夫的出现……