故事从1927年的柏林开始，以哈里为首的六人合唱组在经历了无数艰难和挫折之后，终于获得了经纪人沙里尔的认可，有了登台的机会，他们以喜剧音乐家定位自己的演唱风格，舞台上，他们所表现出的美妙和谐的和声、惟妙惟肖的模仿自然万物的奇妙声响，赢得了台下观众的阵阵喝彩和掌声。 精明的鲍博以财务总管的身份从经纪人那里索要到更高的报酬。他们又制造了一系列的假象，好象有许多家剧院在和他们签约，这样他们为自己抬高了身价，并获得了许多的合同。 爱情也随之降临到他们身边，哈里一直倾心于在乐器店工作的大学生爱尔娜，只是因为他的拮据和艰难，使他不得不专注于奋斗，而因为他们的感情，同样追求她的同学汉森从此和哈里结仇。当他们终于打造出一片天空时，哈里和鲍博又为了爱尔娜而结怨。从党卫军手中救出 爱尔娜的鲍博赢得了姑娘的芳心，痛苦的哈里决定在美国结束演出后留下来，可是，为了回到他们的家，连正在遭受迫害的犹太兄弟都渴望回去，他最终不忍拆散自己的集体，返回祖国。 迎接他们的残酷的命运是禁演。在最后一场演出结束时，全场观众起立向他们的艺术家致敬。 正如哈里所说，他的小鸟虽然身在笼中，可它是自由的，没有对未来的恐惧。他们的组合中的三位犹太血统的兄弟，不得不离开自己深爱的祖国，但是他们手中的红玫瑰，分明象征着光明的未来。