一千多年前，伊拉克国王整日沉湎于与王后的调情说爱中而无视国家大事，因此引起大臣们的气愤。于是，国王的心腹，宰相帮他出了个坏主意：每天娶一个王后，第二天就杀了她，这样一天换一个，再也不会损害国王的名声。国王向真主发誓，不杀掉王后决不娶下一个王后，并决定娶宰相之女为王后。 宰相得知此事，吓得魂不附体，便去奴隶市场买了一个女奴希而兰扎德冒充他的女儿送到了宫殿。希而兰扎德得知第二天要被送去砍头，方知上当受骗。她命令宰相立即放她走，否则便告诉国王，宰相只得放走了她。希而兰扎德逃到沙滩，在垃圾堆里捡到一个小油灯，不料在擦油灯时，忽然一股青烟袅袅，从灯里出来了一个神怪。神怪告诉她，他原一个天文学家，由于不相信真主的存在，真主把他降临到这个神灯中。他还告诉希而兰扎德，从此他就是希而兰扎德的仆人，并为她变来了一盘水果蛋糕。 国王因抓不到希而兰扎德，无法砍下她的头再娶下一个王后而非常恼火。他几次派卫兵去追捕希而兰扎德，由于神怪的帮助而扑了空。一天，希而兰扎德因偷吃了国王的水果终于被国王的卫兵抓住。国王发现希而兰扎德不仅美貌动人而且聪明非凡，便真的爱上了希而兰扎德。他要把他的王国，他的心都献给希而兰扎德，要使希而兰扎德永远生活幸福。希而兰扎德也为国王的真情所感动，接受了国王的爱情。他们成了天底下最美好的一对情人。宰相因罪恶累累，被国王罢免了职务，神怪则被国王任命为宰相!