书生赵行德科举考试落选，偶然在长安街头救下一位西夏女。这位西夏女为了报答，将去西夏国的通行证给了赵行德。对西夏文字饶有兴趣的赵行德便起程去西域旅行。他和尉迟光的商队在途中被西夏军中的汉人部队抓住，队长朱王礼非常器重赵行德的文才。当部队攻陷一个维吾尔村的时候，赵行德和西夏漂亮的公主兹鲁比亚相遇并一见钟情。二人试着逃走但没有成功。后来，赵行德按照西夏王的命令去城里研究文字。西夏王要兹兽比亚为政治的需要而结婚，举行婚礼的当天兹鲁比亚自杀了。思念着兹鲁比亚的朱王礼鼓动敦煌府曹太守与西夏王为敌。在敦煌城内的汉人部队与西夏军本部展开了决死的战斗。赵行德在危难之际赶紧把佛教经典、书籍、美术品等从城里运到莫高窟去。