1908年，土耳其苏丹派驻希腊某岛屿的密探巴兹尔·帕斯卡利，伪装成向导和翻译。一位自称考古学家的英国人安东尼·鲍尔斯来到岛上，雇帕斯卡利做翻译。后来，鲍尔斯结识了女画家莉迪娅·纽曼，双双堕入情网。暗中爱着莉迪娅的帕斯卡利很不高兴。帕斯卡利凭职业敏感，发现鲍尔斯让政府赔偿租约损失的事情，只不过是个骗局。他就借机敲诈鲍尔斯一笔钱，鲍尔斯答应了。鲍尔斯想偷运一尊雕像出境，并警告帕斯卡利：奥斯曼帝国已面临崩溃，他应当离开该岛。帕斯卡利认为鲍尔斯想赖掉那笔钱，就报告了当地官员。鲍尔斯和莉迪娅等人被屠杀。这时，帕斯卡利收到了鲍尔斯让他保持缄默而付给他的酬金。不久，土耳其人被希腊人推翻了，帕斯卡利战战兢兢地等待自己的命运。