影片由三段故事构成。在第一段故事《儿子的大玩偶》里，主人公每天为了养家糊口，而必须得戴上小丑的面具到外面奔波，因为长时间里无法悉心陪伴家人，而使得他自己的孩子都认不清他是谁，只知道化上了小丑装后逗自己玩耍的那个人。故事讲述了当今社会所面临的两种矛盾，一是生活压力让自身无法正常融入家庭生活，无法正常扮演自己亲人的角色；而另一个矛盾则是社会身份与现实身份的迷失，让更多人如同主人公所表现出的那样，沦为一个为人带来快乐，为自己徒添感伤的舞台假面。在第二段《小琪的帽子》里，两个推销员为了生计，而必须到台湾农村去推销日制的高压锅，即便他们清楚知道这个商品本身有着严重的安全隐患，是伪劣的危险品，可是为了能从老板那里拿到养家糊口的薪水，就不得不欺骗淳朴的乡亲们，隐瞒商品的质量问题。但事情发展到最后，两个人最起先的担心却发生在自己的身上，在高压锅的爆炸事故中双双受伤。这个看起来黑色不羁的故事对现代社会给人性带来的扭曲极尽嘲讽，人们为了积累自身生存资本，而不惜违心去欺骗其他无辜的人们，最终不是沦为自欺欺人的受害者，就是做了黑心商人的帮凶。他们与之前的小丑一样，都是为了生存而被迫丧失真实自我的假面，不同的是那背着广告牌走街串巷的小丑只是假在了外表，丢失了自己的外在身份；而两个走进农村的推销员却是假在了内在，他们都在利益的诱惑下丢失了自己做人的良知。至于第三段故事《苹果的滋味》，则显得更加有趣、更加荒谬了一些，故事中讲述一个美国军人违章开车而撞伤了为家庭生计不停奔波的主人公，令其不得不住院休养。原本肇事的美军上校为其补偿医药费、补贴家用、提供生活保障本都是天经地义的事，但是在自我意识非常薄弱的主人公角度看来，反而认为美国人对他的照顾是一种恩赐，是自己不敢企及的额外恩惠。他自己被撞得重残，最后还对这位美军上校感恩戴德，甚至要向他去道歉。影片描述出台湾民众在新生活的压力下自我精神的麻木，甚至还嘲讽了台湾国民党当局几十年来对美帝国主义的依附本质，令无数基本已经丧失了精神、牺牲了自我的人们成为资本生活、拜金主义的奴婢，更在主人公的卑微心态里诠释出整个时代的悲怆。