影片呈现了一位老人与一个孩子的短暂夏日时光。北方某市少年宫的京剧班正在进行演出前的彩排。唱小生的京京刚从台上下来，突然被他的母亲带走了。京京的父母离异，母亲不得已，决定让京京去南方外公家暂住。外公是一位有名的京剧演员，老伴去世后告退了舞台。他一人在南方，闲暇时在业余剧社帮忙，结识了票友莲姑。莲姑的丈夫40年前去了台湾，两个老人常来常往，相互体贴照顾，日子过得宁静平淡。京京的到来为原本稳定的生活掀起涟漪，外公托莲姑给京京找的小学，因京京与同学打架而告吹。外公一气之下，在酒后对京京和他的父母大加数落。得知他的父母已经离婚，又不由地心疼起孩子来。莲姑突然接到丈夫从台湾的来信，而后又得知丈夫在临回大陆时突然去世。她内心依然放不下故人，因此病倒，不久溘然离世。当外公为莲姑办好丧事，京京也要回到妈妈身边去了。他拿着莲姑留下的玉质吊坠，站在镇外的小桥上，最后一次回应外公在远方喊出的京戏念白，最终告别了外公，小小的身影渐渐远去、消失在雾中。