源太、信太、黙太郎三个年轻人饿着肚子走在田间路上，他们背井离乡，加入黑道，只希望能跟着有权有钱的老大混口饭吃。他们在黑道组织番龟一家落下了脚，源太偶遇多年前抛弃自己和母亲的父亲安吉。安吉和番龟的仇敌赤汤一家联手对付番龟，番龟大怒，命令源太杀死安吉。源太被逼只得向自己的父亲动手，然而最后也只得到了一点点草鞋钱，便被番龟赶出了门。他带着情人阿汲，以及信太、默太郎，再次踏上旅途。途中，阿汲杀死了追来要带她回家的人，源太把阿汲卖给了暗娼家。不久后，信太因病离世。源太和默太郎打算投奔饭冈家，他们计划以背叛饭冈的半兵卫的首级作为见面礼。和默太郎走散的源太砍倒了半兵卫，而自己也失足掉下悬崖。剩下的默太郎独自一人茫然徘徊……