版本一： 日本名导市川昆作品，改编自内田康复经典同名畅销侦探小说。影片讲述能乐剧水上派继承人水上和春与自己相爱的人生了一个儿子——水上和鹰，在祖父水上和宪的支持下，和鹰认祖归宗，被接回水上家抚养。后来和春结婚，生了一个女儿。和春40余岁-突然毙命。儿子和鹰也突然殒命…… 版本二： 奈良县吉野市天川村，隐居着能剧世家水上一族。水上现任宗家和宪（日下武史 饰）年事已高，他希望在孙子和鹰（山口粧太 饰）和孙女秀美（財前直見 饰）中选出下任宗家的继承者。围绕继承者资格的争论旋即而起，更由此引发接连数起的离奇杀人事件。 为了搜集能剧资料而来到天川考察的年轻学者浅见光彦（榎木孝明 饰）无意中卷入某个老人的死亡事件之中。出于好奇，他开始探究这一连串的杀人案以及天川水上家背后的秘密……