汉城江南警察所检事LEE Soo-chul在调查一宗区内偷运大麻的案件期间，发现事件由来自有黑帮天堂之称的全罗南道木浦市的黑帮所操控。为了了解案情，Soo-chul决定到木浦一趟，希望能够查出究竟。而警方为了协助Soo-chul完成任务，便安排他以另一个身份出现，并为他制造犯罪纪录，使他能尽快向木浦市的黑帮埋手。当Soo-chul到达木浦市后，发现当地的黑帮头目BAEK Sung-gi最为可疑。于是Soo-chul不惜一切去接近Sung-gi找寻线索…… 成天嘻嘻哈哈的LEE Soo-chul是汉城江南警察所检事，他目前正在调查一宗区内偷运大麻的案件，线索表明这事件和木浦黑帮有莫大的关系。木浦是一个地名，而全罗南道木浦市有黑帮天堂之称，在这里即便是个看起来普通的出租车司机都有可能是叱咤一时的风云人物呢。为了案子，Soo-chul决定前往木浦进行调查以求查明真相，而Soo-chul必须通过做卧底来进行调查，警方为他安排了另一个身份，并为他制造犯罪纪录，方便他打入敌人内部。Soo-chul到达木浦市后，发现当地的黑帮头目BAEK Sung-gi行迹最为可疑。于是Soo-chul开始想方设法的接近BAEK Sung-gi，终于成为他手下的一名喽啰，但两人在交往中Soo-chul发现他是个相当讲意气，且感情丰富的人，两人居然产生了兄弟一般的惺惺之情……