影片由晶莹透彻的水底开始…… 美少年小天(杨佑宁 饰)一跃入镜，自在悠游。然后，另一健壮男子跃入，背向镜头，泳姿熟练曼妙。小天尾随，寻找另一半身影，但男子的脸却始终失焦看不清楚。男子游出镜，小天环顾，遍寻不着，蓦地从身后揽过一双健美的手。两人温柔接触，极尽梦幻与浪漫的感觉。小天欲转身看清男子样貌，男子陶醉于小天的颈项间…… 两人就这样缠绵于水波荡漾之间…… 正当小天再次试图一窥男子的脸时，闹钟响起……小天惊醒！原来又是一场春梦。 为了寻找那位“梦中情人”，周小天，一个纯净优质的处男，决定从南部千里迢迢来到台北展开一场疯狂的性冒险。当晚，在一家知名的同志酒吧里，小天与久未见面的国中好友- 小宇 (金勤 饰) 重逢，并看到了同志圈最有价值的单身汉- 白铁男(Duncan 饰)。小天对铁男大为心仪，而铁男也对憨直的处男小天留下深刻印象。 但是小宇再三告诫小天：白铁男是有名的花心大萝菠，要小天千万不要招惹他。 在朋友的介绍下，小天开始在台北一家健身房打工，同时体验都会同志生活。除了接受外型上的改造，小天也开始盲目约会，更差点被一个猛男水电工色诱…… 直到有一天，小天在健身房又巧遇了铁男，两人在淋浴间水气弥漫的情况下有了更进一步的接触。小天虽喜欢铁男，但铁男身旁总是跟着一个男人- 俊(张大镛 饰)，让小天怀疑有关铁男花心不负责的流言，是否真实。 一次偶然的机会让小天与铁男独处，双方并尝试开始交往，但俊仍不时出没，令小天十分困扰。尤其一次严重的误会让小天以为铁男与俊仍藕断丝连，顿时伤心欲绝。小宇等一干好友决定找铁男说清楚、讲明白，却意外发现原来铁男有一个无法告人的秘密！