本片以喜剧形式及扣人心弦的情节反映了法国反间谍机构内部的种种生活和争斗。 法国反间谍处处长图卢兹度假回来，偶然从报上看到一篇发生在美国，、却与反间谍处有关联的毒品案。与此同时，他又发现家里被安上了窃听器。 从各种迹象判断，他认为这是他的助手米朗策划的圈套，其目的是想从背后篡夺处长的职位。 于是，图卢兹将计就计，制造出一个虚假的接头人弗朗索瓦，使米朗误以为音乐家弗朗索瓦是个超级特工。米朗中计，随后对弗朗索瓦日夜监视和跟踪，并设下美人计色诱弗朗索瓦。最后，图卢兹终于巧妙地通过他揪出了米朗的秘密班子，澄清了毒品案的真相……