一天中午，收音机里播放的摇滚乐《途中》震撼了藤原竹良，他决心升入高中后组织一支摇滚乐队。自然而然地，搞贝司的合田富士男、搞吉他的白井清一、弄鼓的冈下巧和主唱藤原竹良聚在了一起。他们在暑假通过打工挣钱购买了乐器，电吉他的声音首次在小城回荡。谷口静夫给乐队做了一个扩音器，也成为了乐队的名誉会员。他们在河边排练，在快餐店开业庆典上演出，并得到了学校的认可。高中生活转瞬即逝，冈下发生了初吻事件，藤原也在夏季结束之时和女同学去了海水浴场……在高中三年级举行的文化节上，乐队进行了成功的演出。大家即将分离，伙伴们鼓励藤原：“加油！你是我们乐队的终身领导。”带着美好的回忆和无数的歌，藤原到东京上大学。