清雍正年间，反清志士四处起义，急于推翻满清统治，雍正皇帝（王绘春饰演）对此给予无情的血腥镇压，其秘密杀人组织血滴子，由大 内高手纳兰德刚（沈倾掞饰演）率领，亲赴扬州扑灭反清组织大明会，在江湖掀起一片腥风血雨…… 在这乱世当儿，少年方世玉（赵文卓饰演）依然过着他优哉闲哉的官家少爷生活，对国事漠不关心，与他最要好的旗人至交好友纳兰德楷（翁清海饰演）日日逛街，遛鸟，生活惬意。 母亲苗翠花（刘雪华饰演）对儿子前途则十分关心，她一心希望儿子能像丈夫 方晋宇（李文海饰演）那样，得意仕途。一切美好的日子，随着一名重伤，被朝廷通缉的大明会高手－鬼影修罗朱令策（陈泰鸣饰演）闯入方家而告结束。 朱令策出现，方世玉始知父母亲辈那段可歌可泣的三角情缘，多年前，明朝宗室后裔后人朱令策虽与苗翠花相恋，但他复国心重，忍痛抛弃儿女私情，离开苗翠花，加入反清复明大明会组织，苗翠花随后嫁于方晋宇，方晋宇仕途虽然得意，但他依然忘不了自己是汉人，所以对反清复明的理想，多年一直在暗中支持，并与朱令策一起晋升为组织中的黑白护法。 方晋宇暗中反叛朝廷，事机败露，纳兰德楷兄长纳兰德刚派兵组织围剿方家，方晋宇被活捉。江湖奇人－八宝神尼（林梅娇饰演）以及赤脚神丐（陈国华饰演）想相救亦不果！方家落难，方世玉看清人间仕途险恶，其好友汉人宋铁柱（淳于珊珊饰演）为求功名出卖他，而那一直被汉人指责的旗人子弟纳兰德楷反而是他最积极的支持者，以及两名红颜知己雷小涕（林湘萍饰演），傅禄格格（潘淑钦）在他最危难的时候，都跟他生死与共，雷小涕甚至为了他而付出生命……方世玉经此种种打击，决心上少林习武，为家庭父亲的声望，朋友的情义，做出他的贡献……由此而进入另一个成长的阶段！ 成长后的方世玉，继承了他父亲的侠义作风，决心完成父亲反清复明的理想，方世玉义无反顾的再次闯入禁宫，想刺杀雍正，结果，反而发现江湖传说的暴君雍正，实则有他勤政爱民的一面！ 此际的方世玉，不再是少不更事的少年郎，权衡形势厉害，他手中命中雍正的长剑终于收回，并与雍正击掌为誓，无论在朝在野，二人都决心为国为民做番伟大事业！