版本一： 导演理查德．唐纳继《大法师》面世以后拍得最成功的一部魔鬼片。由大卫．谢泽创作的剧本改编而成。描述一位美国大使在微妙的情况下领养了一个来历不明的婴孩当作他的亲生儿子。五年后，离奇怪事层出不穷，有一名神秘教士警告大使，说他的儿子是魔鬼的独生子，他要杀掉大使夫妇，从而取得他们的遗产，藉以发展他在世上的魔鬼王国。最后大使想杀儿子时，却先丧生在罗马警察的枪下。 版本二： 1966年6月6日上午6时，美国外交官罗伯特在罗马教会医院领养了一个孩子，用来冒充妻子凯西刚生下来就夭折的孩子。不久罗伯特接收任命到英国担任大使，他带着妻子和养子戴明一同前往，从此怪事开始围绕在他们身边。戴明生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛的女人自荐来到罗伯特家中照顾起了戴明。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特，戴明其实是撒旦的儿子，他会想方设法来继承罗伯特的一切，以便将来可以统治世界，并预言戴明会组织凯西的再次生育。罗伯特一开始并不相信，但是回家后得知妻子果真怀孕了，不仅开始对神父的话将信将疑，但此时报纸上已经登了柏南神父离奇死亡的消息，而后凯西也因为在修剪花草时被戴明撞倒而导致流产。摄影师凯斯找到罗伯特，告诉他凡是被害者在照片中都会有一道划痕，而现在已经要轮到凯斯了。罗伯特和凯斯一起寻找事情的真相，并从驱魔人手中获得能够杀死戴明的武器，但是凯斯和凯西都无法拜托被害的命运。罗伯特在戴明身上找到了魔鬼的烙印，终于相信了魔鬼的说法，他杀掉恶魔的仆人贝洛夫人，将戴明带往教堂，正当要动手时，不明真相的警察赶来将罗伯特击毙。美国政府为罗伯特夫妇举起了盛大的国葬，而戴明则成为了总统的养子，恶魔依旧存在与世上。