有个老奶奶每天晚上都推着大大的婴儿车散步，大学生恒雄（妻夫木聪）在某个凌晨遇到了那个闻名的婴儿车，看到了因得奇怪的病而不能走路的少女爵士（池协千鹤）在这个车里面，恒雄开始出入爵士和奶奶居住的房子，两个少男和少女的心逐渐走近，彼此相依，成为了恋人。他们共同度过的时间是温馨，甜蜜的，但是并不是所有的东西都是永恒的。 大学生恒夫深夜在麻将屋打工时听到一则传闻，说是附近出没着一个手推无人婴儿车的老婆婆。某个清晨，恒夫帮麻将屋的老板溜狗，在坡道上遇到了传闻中推着婴儿车的老婆婆。而车中是一个拿着菜刀的少女，恒夫差点被她伤到。原来，这名少女叫作JOSE，是老婆婆患病的孙女，自幼因病无法行走。经由这次邂逅，恒夫不时地去老婆婆家，和JOSE开始了交往。一日，恒夫惊闻JOSE祖母去逝的消息后赶到其家，俩人终于确认了彼此的感情。恒夫搬去和JOSE同住，带她一同去动物园看老虎完成她的心愿。而两人的幸福生活终于走到了尽头……