会田聪夏是一名十七岁的少女，这年春假，母亲志津枝突然病倒住院。聪夏受母亲之托找到了一个母亲珍藏多年的八音盒，在里面发现了一封没有寄出的信和一张照片。信是24年前母亲写给一个叫藤木真一路的男人的情书，而照片是年轻的母亲与那个男人的合影。聪夏决心找到真一路，让他和母亲见上一面实现母亲的愿望。聪夏来到母亲的故乡长野又辗转到了东京，终于找到了真一路。如今的真一路是一个经历过一次失败婚姻的颓废中年人。聪夏一边努力改造这位大叔，一边安排在樱花盛开的夜晚让两人浪漫重逢。然而真一路瞒着聪夏前去探望了志津枝，随后出发去了原妻的老家北海道。当夜，聪夏带着母亲离开医院来到樱树下，却发现按约而来的是自己的父亲……