在人间修炼了999年的九尾狐夏拉（高素荣饰）为了变成真正的人类需要找到一个值得相信的的男人，而与此同时掌管阴间地府的长官下达了抓捕夏拉的命令派出了能力较弱的第69号阴间使者。夏拉在某一天里和一个出租车司机赫（郑宇成饰）结识后被他的纯真和善良打动于是夏拉选定了赫。什么都被蒙在鼓里的赫被纯情的夏拉感动，于是两个人每天晚上都会约会，而每天夏拉都会吐出珠子让赫高兴，但是夏拉却不同意做爱。 找到夏拉住处的阴间使者为了抓夏拉于是故意接近赫把一切真相都告诉了他，赫震惊之下做出了一个惊人的决定，决定是自己成为祭品以救夏拉，渐渐真心爱上赫的夏拉决定放弃吞下珠子就可以变成人的愿望，反而救下了赫死在了自己的情人面前。