20世纪30年代西南边陲的黑牛镇，是恶势力当道的毒品生产集散地。镇长余子奎自立法规，鱼肉百姓，成了土皇帝。而派驻当地的龙家驻防队，亦对镇长的宝座窥视已久，欲取而代之。为此，龙、余两家矛盾日益尖锐。余子奎为了跟龙家抗衡，通过烟贩侯良购买了大批枪支，武装自己。仇飞的父亲曾是当地官员，因力主禁烟，被侯良杀死，仇飞的家人亦全部被杀。此时，当年侥幸活下来的仇飞已成长为一个武艺高强的男子汉。 他为报家仇重返黑牛镇，杀死了仇人侯良。龙家驻防队的铁腕人物龙心茹是个颇有谋略的女性，她早就想除掉余子奎，但考虑到余、龙两家原有结盟，不便直接动武。见仇飞报仇心切，龙心茹便趁机蒙骗、利用仇飞挑起事端，除掉了余子奎，并保举他为新镇长，希冀他能全力辅助龙家大业。不料仇飞仍力主禁烟禁毒，使龙心茹大为恼火。但她不露声色，全力支持仇飞禁烟，使黑牛镇因此受到政府表彰，也为龙家赢得声誉，继而，又借口为了仇飞的前程，将他调离黑牛镇保荐到省府龙哥名下继续为龙家效力。仇飞赴省城途中，得知商人们照样到黑牛镇去赶烟会，方知自己被愚弄。他愤而折回黑牛镇，放火烧毁了烟库，从而激怒了龙家驻防队，最终死于恶势力的枪口下。