小恬才八岁，眼神里隐藏着一股深沉难解的复杂情绪，像是哀伤、又像是愤怒，更像是看尽世事沧桑的沉着。不爱讲话的她，令人难以亲近。她喜欢抱着娃娃望着窗外，好像远处有一个向往的新世界，经常看着看着就会露出笑容。小恬总是对着娃娃说：“等我们一起去了天堂，就没有人欺负我们了。” 故事开始自一场大火，小恬的第一任养父母因此丧生。一年后，市议员曾文正和他的太太以希，从孤儿院领养了小恬。从此，小恬来到一个崭新的环境，她带来了误解与恐惧，也带来了爱与信任。小恬的出现，融化了文正与以希间冰冷的夫妻关系，也解开了深藏在以希心中多年的情意结。 文正是政坛的明日之星，但结婚多年来，太太始终不愿意生小孩，她们为此吵了不知多少回？以希也始终说不出一个合理的、不要小孩的理由。只见她深夜里，越来越频繁地从恶梦中惊醒，文正也没多问，只是把更多时间投入政治工作，时常彻夜不归，夫妻俩的隔阂因此越来越深。 美满的家庭形象，有助于文正经营更上一层楼的政治生涯，他终于说服以希领养一个小孩。两人从育幼院带回小恬，第一天就发生了怪事。小恬房里所有的芭比娃娃，在一转眼间全部被肢解分尸。以希在惊恐恍惚之下，被眼前景象勾起童年的不愉快回忆，她情绪失控地 摇晃着小恬，直到文正冲进来阻止。事后，小恬告诉娃娃：“以后不准再闯祸了。”然后把娃娃像绞刑般吊在窗台边。 深夜，小恬在屋里游走，她从没住过这么漂亮的大房子。她也无法确定：这么丰富的物质环境，是否就代表着美满的家庭生活？新的爸爸妈妈，在人前总是幸福合谐，人后却冰冷如霜，小恬疑惑了。 其实以希对于领养小孩一事并不认同，但也只能配合演出。她尽职地接送小恬上下学，陪她弹钢琴、写作业；小恬也陪着以希，度过无数个文正不在家的寂寞夜晚；两人的感情与日俱增，却引起莫名的忌妒。到底谁的忌妒呢？以希也说不上来。只是隐隐约约觉得，小恬的娃娃有点不对劲。 一天下午，菲佣玛莉亚整理家务时，随手将脏兮兮的娃娃丢进洗衣机，不久后洗衣机发出怪声停止运转，洗衣槽的门被打开，地上一滩水迹。玛莉亚循着水迹一路清理地板到客厅，才发现屋内所有橱柜与收纳的抽屉全部被打开，她以为有贼，急忙通知以希。他们都不知道，神秘的第三者已经伺机展开报复。 以希接到电话后赶回，家里空无一人，最后在浴缸里找到极度惊吓的玛莉亚。她整个人被泡在水里，水面上浮着大量红色毛线，毛线则拆自小恬的新衣服。整个过程十分惊悚恐怖，而且无法合理解释。以希因此气喘发作，而小恬则是拎着湿答答的娃娃，站在浴室门口，以一种责备的眼神瞪着娃娃。 新学校里，小恬的转学生身分、加上安静到有点孤僻的个性，使她得不到同学欢迎，甚至被欺负。不过班导丽心是个充满爱心又负责任的老师，特别关心小恬对新环境的适应状况，因此和小恬件建立了友谊。丽心发现小恬有些奇怪的言行，例如美劳课画的，尽是些充满负面讯息的画，于是约了以希见面谈话。 某天，平常就爱欺负人的双胞胎兄弟，跟踪小恬到一间废弃教室。接着一声巨响，当丽心赶来时，两男孩已经被困在一堆桌椅之中嚎啕大哭。丽心于是与当灵媒的母亲廖仙姑，一起拜访以希帮助解决问题。经过长谈与分析，加上丽心亲自拜访小恬以前待过的育幼院，调查档案资料，才发现小恬惨遭家暴的往事，以及她前两段家庭经历，都因为神秘大火而终结的残酷事实。进而推敲出，在大火中丧生的亲生哥哥小强的存在，极可能附身于娃娃成为凶灵，藉由保护妹妹之名来伤害生人。 以希在家中翻查小恬从育幼院带回来的行李，翻出一件陈年的黄色雨衣，也意外在脑中勾勒出小强的面貌。凶灵现身，危机步步逼近，一场血腥的杀戮展开。凶性大发的小强，在妹妹的柔性劝导下，一度不愿放弃执着，坚持把小恬带往另一个世界。直到听到丽心所弹奏的钢琴曲《小星星》，才潸然泪下，愿意将妹妹的幸福，托付给文正和以希夫妇。 其实这一切，早在以希的恶梦中有征兆，只不过她自己陷在痛苦的童年家暴回忆中，无法超脱。而梦中总是交错着小恬和小以希，几乎相同的悲惨经历，使她醒来后慌乱不知所措。 如今灾厄已成过去，以希如愿以偿地听到小恬叫他一声妈。而小强与小恬间深挚感人的兄妹之情，只能留在梦中追忆。