波瑟的日子暗淡无光，没有人关心他童年的生活。他只有一个对他百般挑剔的姑姑，这令他更加想念深爱自己的爸爸。一天晚上，姑姑没有做饭波瑟一人留在屋里。波瑟想到了逃跑，开始自己新的历险生活。他走在大街上，这天出奇的冷静，波瑟遇见了一位和蔼的女人，请他帮忙寄信，地址是远方的王国，还送给他一个苹果。当波瑟吃苹果的时候，居然变成了金苹果，随之落地又变成一个古老的瓶子，从里面出来了一位老爷爷，答应带他去那个遥远的王国。他们飞越了千山万岭，波瑟终于看到了一个不一样的国家，他见到了国王，这就是他的父亲。国王将把波瑟永远留在身边，并称他为米欧王子。米欧认识了新的伙伴杰姆，他们听说在森林中有一个坏伯爵，专门将小孩关到城堡里。他们决定救出所有的孩子们。于是一场惊险的旅程开始了。他们遇见了好心相助的人，也经受聘了种种考验。