原始社会末期，我国西南边陲的原始部族有着一个古老的习俗：每年春天播种前，都要用野兽的头颅祭天，求苍天保佑一年的风调雨顺。又是一个干旱的年头，樵桡部落派出三名最勇敢的猎手艾嗄、艾荣和三李洛去猎取野兽。三个猎手在深山中寻觅多日，却始终未见野兽踪影。一天清晨，三个猎手听到一阵怪异的喊杀声。他们循声赶去，只见另一个更为原始的部族的猎手们，正在用石块和木棍围堵一头黑熊。黑熊凶猛异常，不断有猎手倒在血泊中。艾嘎、艾荣和三李洛从山崖上跳下来，用手中的青铜武器同黑熊展开了殊死搏斗，最终将黑熊杀死。两个部族的猎手们为争夺黑熊发生了争执，艾嘎、艾荣和三李洛用手中锐利的青铜刀和弩箭击退了对手。败下阵来的令肉部族人围坐在火堆边，忍受着饥饿的折磨。第二天清晨，三个猎手抬着黑熊返回部落，途中遭到食肉部族猎手的拦截，艾嘎三个寡不敌众，黑熊被夺走了。三猎手继续在密林搜寻，他们满身血污，波惫不堪。一只猛虎在林中出现，咆哮着向他们扑来。三猎手也呐喊着冲上去，与猛虎展开了一场力量悬殊的抗争。猛虎将三李洛扑倒后，消失在密林中。艾嘎和艾荣刚刚埋葬了三李洛，又遇到了食肉部族的猎人们。夜晚，虎啸声阵阵传来，为了防备猛虎的袭击，两伙猎手言归于好，紧紧挤靠在篝火旁。深夜，随着一声凄厉的呼喊，人和虎的战斗又开始了。猎手们为了生存，与猛虎拼死搏斗，火光中，到处是猎手纵跳的身影。黑暗中，不时传来虎的咆哮声。清晨，一切都沉寂下来。受伤的猛虎卧在地上，舔着身上的伤口，它的跟前是一个个倒在血泊中的猎手。一声怒吼冲存了寂静，浑身是血的艾荣从血泊中跃起，向猛虎扑去，人和扭在一起滚下悬崖。艾嘎和幸存的猎手们向悬崖下奔去……下雨了，雨水浇打着干裂的土地。当太阳升起的时候，樵桡开始播种了。