高中生片冈俊介的父母离婚后，他和母亲、妹妹，搬到长野县松本市去住。俊介在转入松本新学校前，因米奈、顿达来找碴打架，反而使他们结为好朋友。一天，他们三人看见有几个学生结伙欺侮一个外校的学生，便仗义解救，于是他们四人成了好朋友，一起搞了个爵士乐演奏小组，可总也攒不起钱来。 “乡土方言”论文的有奖比赛征集活动的一等奖可获奖金50 万日元，于是四人绞尽脑汁，由米奈负责执笔成文。论文被评为银奖，得到30 万日元的奖金。盼望已久的乐器到手了。他们立即开始练习，并决定以“克拉依姆演奏小组”的名义公演《安琪儿小夜曲》。不幸，米奈因摩托车事故成了永不回来的人。他们在米奈的遗像前演唱了爵士歌曲。大家随着乐曲默念米奈的音容笑貌。