李同住的大厦楼上，时常在晚上发出扰人的噪音，当李同走上去找那单位的住客理论时，给他看见一个老人，一个少女和一头黑猫在单位内，那天之后，那老人连同少女和黑猫便搬走了，不过单位内部留下一副猫的内脏，李同在一次聚餐中，向卫斯理讲述了这件事，大家都觉得有点古怪，卫斯理觉得是那头黑猫的所为，他便和朋友借了一只最优秀的狗去捕捉那头黑猫，经过一场猫狗大战之后，那头黑猫断了尾，经化验后，发现那猫尾竟是来自一只六十岁以上的猫，事情到此便更怪异了。 一天晚上，黑猫去到卫家欲夺回那断了的猫尾，结果那老人和少女来到，向卫斯理解释一切，原来他们（老人、少女和老猫）都是很久以前流落地球的天外来客，他们因为制造返回自己星球的仪器，才会在李同家楼上发出嘈音和偷走古村的古物。 正当他们解释整件事时，外星杀手付在王杰美督察的身上来到卫家，想杀死屋内各人，结果展开一场生死大战，老人亦因护主而牺牲，在卫斯理和白素的协助下，终于杀死了外星杀手，使付在少女和猫身上的外星人返回自己的星球。 本片可以用摄制经年来形容，因为片中需要大量特技镜头，还有猫狗大战的场面，因此要制造不同形态的机械猫狗拍摄，相当逼真。