在电台工作的庄司伦子与上司寺园在酒吧喝酒，见到了乐队吉他手修吉。此时观众席上也响起了优美的吉他声，那是稻叶一矢在弹奏。修吉把乐队的成员阿贤赶走，将一矢拉进了乐队。在一个音乐导演的劝告下，乐队决定到东京发展，伦子在修吉的劝说下也去了。经过努力乐队出了第一张唱片，并在各地巡演，日子过得辛苦而快活。一矢的才能得到了充分的展示，并在此过程中也爱上了伦子。唱片公司决定重点扶持一矢，为此解散了乐队，修吉不得不改行成为一矢的经纪人。三年之后，修吉背着一矢为他转了唱片公司的会籍，并将转会费私吞。已成为大明星的一矢非常气愤，却难以开口。在一次音乐会上，由于伦子的劝说一矢决定与修吉分手。寺园带来了阿贤因交通事故身亡的消息，修吉开始醒悟。在献给朋友的新曲《最后的歌曲》在音乐厅回荡之时，修吉、一矢、伦子和平而不舍地分手了。