我中国人民解放军边防军逮捕了一个携电台潜入国境的特务209，但口供还没录完，209就因伤势过重而死去，仅留下特务联系的暗号和地点，209是要和一个叫“梅姨”的特务头子接上关系。侦査员王练化装成华侨，顶替209，找到了算命测字的“小神仙”。“小神仙”让王练次日到黄花岗去会见梅姨。王练见到一个女人，可她不是梅姨，她叫八姑，公开的身份是侨眷。八姑随后来到一家古董店，向她的上司马老板报告了209平安到达的消息，马老板叫她和209假做夫妻掩人耳目。王练便搬到八姑家，设好电台，与海外特务组织取得了联系。陈医生因有历史问题没有交代，又遭到马老板等特务的威胁——要他参加“中国人民代表控诉团”，便服毒自杀，幸亏发现得早，才被抢救过来。在公安人员的帮助下，陈医生决定协同公安局破案。特务们等陈医生出了院，便逼他一同上了开往海南的轮船。王练也随着八姑上了船。船至半路，梅姨出现了，她原来就是八姑家的女佣刘妈。梅姨命爪牙把定时炸弹放在货舱里。王练的身份也被梅姨发现，当特务正要加害王练之际，公安人员一齐动手，将特务一网打尽。王练搜出定时炸弹，把它抛入大海。