基洙（金秉晳饰）和钟大（刘亚仁饰）兄弟俩是孤儿，家境贫寒使得他们早早辍学。性格稳重踏实的哥哥基洙靠帮人开车维持生活，无论再艰难都坚持自己的音乐梦想——在风光绮丽的马尔代夫开一场个人的鼓奏专场。而无所事事的钟大则不甘心过这种平凡且清涩的生活，在按摩店的工作也是三天打渔，两天晒网的，爱好把玩和研究模型枪的他，终日梦想着什么时候自己也能有一把真枪，做个风光的自由穿梭在弹雨中的黑帮英雄。一天，无端卷进暴力事件的钟大阴错阳差地得到了真枪，连同为了救弟弟的基洙，两人进入了无法掌舵的人生…… 青春的黎明时分，他们能看到梦想的那一缕曙光吗？