版本一： 阿川、30 岁，是一家日本料理店的厨师，平时為人相当安静。某天，阿川在厨房工作时，突然倒地失去知觉，同事把他送进医院，观察数天后，却检查不出任何生理上的病因，医生推测阿川或许患有精神疾病。 阿川被送回山上的老家，年老的父亲王伯伯，和已经出嫁的姊姊小芸，在家裡等著他，阿川不吃、不语，生活也不能自理，一天半夜，阿川突然起来吃冰箱裡的冷饭，隔天，王伯伯从果园回家，不小心踩到了一滩黏稠的东西而摔了一跤，王伯伯起身亮灯，发现小芸躺在血泊中，而阿川则坐在一旁面无表情、瞪大眼睛看著自己。 阿川告诉王伯伯小芸要害他，王伯伯看著面前陌生的儿子问：「你是谁？你不是我儿子」，阿川回答：「我看这身躯空著，就住进来了」，这时，一个叫小吴的警员在门外探头探脑，急促地敲著门，小吴是阿川的小学同学，听说阿川生病回家，便赶来探望他，於是，王伯伯慌乱地把小芸的尸体藏起来后，便打发小吴走。 王伯伯不愿把阿川送进医院，因老伴当年好好的进去之后，就再也没回来了，现在，他只剩阿川一个亲人。王伯伯把小芸的尸体运去山上的农舍小屋，在旁边找了块空地后，便把她埋藏了，这一夜，王伯伯彻夜难眠。 隔天，王伯伯去医院向医生要了些安眠药，并稍微提起阿川的情况，医生把精神病患者称為漂泊的灵魂，并且向王伯伯说精神疾病要靠吃药控制，而药物一般都有副作用。晚上，王伯伯把安眠药加在阿川的饭菜裡，趁阿川睡著，把他送到山上小屋裡，像个秘密般关了起来。 过了几天，小芸的丈夫来找她，并告诉王伯伯他每次打小芸的电话，另一端总是传来一阵诡异的男性喘息声，王伯伯眼看女婿一步一步接近小屋，突然举起手边的铁锹，往他头上打了下去，接著用挖土机挖了一个大坑，把女婿连车带人送进坑裡埋掉，阿川在小屋的门后，静静地目睹了一切。 几天后，小吴带来外地一名警探，向王伯伯询问女儿、女婿失踪的事，警探问起阿川的事来，王伯伯的刻意维护，却引来警探怀疑，在一阵拉扯下，王伯伯被警探銬在一旁树上，警探则是一步步往小屋前进，突然间，警探却应声倒下，另一名当地警员上前察看时，小屋内又射出另一支金属针状物，刺穿警员的颈动脉，同时，阿川拼命将门踢开，走出小屋。 新闻报导著一名老人向警方投案，说自己杀了四个人，包括自己的女儿、女婿以及两名警员，警方怀疑老人的精神状况异常，案情还在调查中。翌年，阿川到疗养院探望王伯伯，王伯伯忍不住问他：「你到底是谁？」，阿川若无其事地回答：「我是你儿子啊！」… 版本二： 阿川生病，完全变了个人，被送回老家静养，父亲一看就知事情不单纯，但他不动声色。直到有天进家门，才发现阿川的姊姊躺在血泊里，而阿川彷佛无动于衷……究竟他是失心疯了，还是更难解释的灵异现象？台北电影奖、金马奖双料最佳导演钟孟宏混合各类型元素，另辟蹊径开创又一种难以归类的精彩典型，再度展现台片难得一见的精致影像。张孝全的内敛与王羽的外放旗鼓相当；加上戴立忍、陈湘琪、金士杰、庹宗华、梁赫群、纳豆等坚强组合。