1935年，陕北高原卧牛镇的人民受着地主和国民党的双重欺压，愤怒的农民起来反抗，暗中组织了自己的队伍赤卫队，等待配合红军攻打寨子。红军派来工作人员，被白军邱团长和地主张瑞堂追捕。放羊娃成宝娃和白秀兰保护了红军战士老李。白军抢去了成宝娃的羊，张瑞堂要枪毙成宝娃。白秀兰的父亲白海旺要去赔偿张瑞堂的羊，他拿出了女儿最喜欢的手镯。党支部马三宝组织乡亲们捐款，赔给张瑞堂，换出了成宝娃。成宝娃被救后参加了革命队伍。张瑞堂又出了新花招，他要把成宝娃的干妹妹白秀兰送给邱团长，以讨得他的欢心。老李带领队伍救了秀兰。刘志丹领导下的陕北红军与游击队一起向卧牛镇发起了进攻，马三宝带领赤卫队配合红军和游击队打败了驻守该镇的白军，张瑞堂被击毙。卧牛镇的农民翻了身，耕上了自己的田地。成宝娃与白秀兰结婚后双双投奔了红军。