1962年问世的《没头脑和不高兴》通过两个绰号分别为“没头脑”和“不高兴”的孩子的奇幻经历，展现了他们因自身缺点在长大后引发的种种闹剧。影片采用传统"单线平涂"工艺，通过简洁明快的线条和饱满的色彩，勾勒出两个性格鲜明的主角形象。"没头脑"的方形轮廓与"不高兴"的圆形体态形成视觉上的对比，这种几何化的造型设计既符合儿童审美，又强化了角色个性特征。影片的叙事节奏明快，在不到20分钟的时长里，通过"设计千层少年宫"和"演出武松打虎"两个核心段落，将儿童世界的天真幻想与现实生活的幽默启示巧妙融合。
在艺术表现上，影片大量运用夸张的手法，创造出令人难忘的喜剧效果。人物动作设计极具张力："没头脑"忘性大时，身体会像弹簧般扭动；"不高兴"闹脾气时，整个人会像皮球一样弹跳。在场景设计上，千层少年宫的楼梯被夸张到望不到顶，孩子们需要带着干粮、被褥爬整整一个月，这种荒诞不经的设定恰恰抓住了儿童天马行空的想象特点。并且，影片的夸张始终服务于叙事，当"没头脑"设计的少年宫缺少电梯时，夸张的表现手法让观众直观感受到粗心大意可能带来的严重后果，使教育意义在笑声中自然传递。更精彩的是，当"不高兴"在舞台上任性发挥、即兴上演"虎打武松"的桥段时，传统戏曲的"插科打诨"与动画的幽默特质完美融合，创造出令人拍案叫绝的喜剧效果。这些精心设计的艺术处理，共同构筑了影片独特的审美价值，使之成为中国动画史上的一颗明珠。（编辑：明慧）
