影片的开始导演用了一段新疆少数民族吉他弹唱曲子作为开场曲拉开了序幕。故事发生在新疆叶城的阿曼夏村的一户核桃人家，他们依靠祖辈遗留下的核桃贩卖为生，历代如此，当然吐鲁洪也不例外，所以经常劝说儿子阿迪力能继承传统帮家里卖核桃。年轻的阿迪力心思不在这儿，他想跟着朋友一样到城里去做生意，对卖核桃丝毫没有兴趣，为此父亲很懊恼。起初阿迪力在村里干起了出租这份差事，接送每天城里于村里来往的客人。看着自己到了该谈婚论嫁的年龄，父母托阿迪力舅舅给他介绍了门亲事，而阿迪力对于感情更是有自己的想法和主张，他坚持要跟自己喜欢的阿依诺尔，那个曾经小时候在一起上下学，后来因为家里的原因搬走离开他，现在靠每天靠水磨磨成面粉赚钱，外表艳丽漂亮的她在一起。双方彼此都很喜欢，可事情没有想象的那么好，女孩因为家里贫穷，母亲的病欠下了很多的债，在这节骨眼上家里的舅舅帮着阿依诺尔给说了门亲事，是村里一户较有钱的人家，承诺只要阿依诺尔嫁过来，便帮着把欠下的债全部还清。为了母亲好转，阿依诺尔是没有办法的，只能默默地顺着家里的意思走。知情的阿迪力痛苦万分，只要是能得到阿依诺尔，他什么都做的出来。起初要变卖自己的出租车，他知道除了钱没有办法能够解决这件事，这也正好合了在他背后出谋划策的大漠的意了。大漠跟叶子是内地来的两个年轻人。大漠到叶城是为了寻找千年核桃树，用来做古典家具或艺术收藏品；叶子是收集大量的核桃，提取精华做营养品。两人同时到了这里，而寻找的目标都是阿曼夏村阿迪力家的核桃树。起初两人关系还不错，可纸包不住火，某一天这层纸被捅破真相大白后，两人的竞争开始了。两人各有各的任务和计划，在金钱利益面前你争我抢。而面对这两个人，阿迪力更靠大漠更近一些。因为阿迪力知道大漠给的条件要在叶子之上，恰恰大漠就抓住了阿迪力的情感纠葛的把柄后着重在这方面做工作，不断的鼓励阿迪力不能放弃阿依诺尔，只有不放弃阿依诺尔，大漠才有机会赢得这次胜利；同时进展的叶子也毫不逊色通过种种办法找到了阿迪力的父亲，并与父亲基本谈妥了合同的事情。合同的决定权在吐鲁洪手上，千年的核桃树是祖祖辈辈传下来的，靠树生根发芽是历代的传统，所以吐鲁洪对树的保护意识大于任何值钱的东西，面对大漠的提出购树条件，父亲断然是离开，他倒是愿意跟叶子签下合同，因为她不会伤害到树的本身，还可以赚少量的人民币。得意洋洋的叶子就在于父亲签下合同的当天，在现场的阿迪力用维语跟父亲撒了个谎，骗父亲说签了合同，树就归叶子了，事实叶子可没有说过这话，只能怪叶子不懂维语。只要涉及到树主权的问题，父亲半个字都不会说，扭头便走，那天也一样。叶子被父亲这一举动搞的一头雾水，看着突然生气的父亲便察觉有问题，于是又找了翻译弄清楚这件事后，再次来到父亲面前签合同时，这时父亲反到要考虑下了。在近期的日子里，父母两人看着寝食难安的阿迪力心里也不好受，可怜的阿迪力常常一个人呆在一进屋几乎没路走的房间，拿着吉他唱着情歌，默默地思念他的心上人，阿迪力也无数次地向父亲敞开心扉述说自己的意图。面对几乎崩溃的儿子，面对祖辈传下来的核桃树，难以取舍的两者间，经过了几次思想斗争后，他选择了儿子，放弃了核桃树，决定把树交给大漠了。事后浑然不知的叶子很生气，找大漠想问清楚事情的究竟，大漠并没有使出任何卑鄙的手段，他开始是这么做的，到最后一直也是做的，可叶子并不这么认为，在情绪不冷静的情况下，说了很多心里话，劝大漠不要砍树，让他保留点同情心。叶子的话语并不能改变大漠的决定，他还是进行着他的砍树计划。就在砍树的那天，坐在树下的吐鲁洪和他的妻子，父亲手里拿着都塔尔含泪忘情的歌唱着新疆维族民歌，旁边坐着的母亲也不在不断地擦掉自己的泪水，他们的泪水在冬日的寒冷空气中显得是苍白无力的。整片核桃园子荡漾着父亲的琴声与歌声，就像是在送别自己的亲人一样的凄惨。站在旁边的阿迪力虽然是能够如愿卖树得了钱可以得到阿依诺尔，但看到伤痛欲绝的两位老人，一样满脸惆怅。这一幅幅画面，一个个表情看在了大漠的眼中，大漠整个人静止了，被这一幕惊呆了，因为这种情景在内地经济发展快的城市中是看不到的，为了树而哭泣就好像失去亲人一样的难受，大漠意识到夺走了他的树跟夺走他的命和亲人没有区别，这一刻大漠的心灵被这一幕净化，得到了启示得到了渲染。对于之前所付出的构思谋划，直到眼看就胜利的那一刻，他放弃了。核桃树下的故事，描写了现今社会中，在新疆南疆一个偏远的山区里，住着一群朴质的人们，于生活在优越城里的人相比下，可以说他们离大自然更近一些，这里几乎没有任何现代化的东西，完全处在封闭状态。但他们在积极地生活，对于生活他们有自己的人生价值观，包括爱情和理想。导演把维族的音乐和细腻到位的拍摄手法融入了电影中，充分地表达了这部电影的主题思想。在如今，大自然原生态的事物逐渐被破坏，所剩不多，我们又处在竞争激烈的经济发展社会中，在金钱利益的面前，如果你是片中大漠，你会做出怎样的选择？
