抗日战争时期，三妮的爹妈被日本飞机炸死了。撇下他和年迈的奶奶苦度时光。他家祖传做风筝。 奶奶参加了革命，是八路军的交通员，为八路军收集情报。日本人怀疑老奶奶，派特务老周假装帮工潜入三妮家监视奶奶。 听说镇上增加了日本兵，奶奶把地里的活交给老周。带三妮到孙女二丫家去打探情况。三妮的姐姐二丫嫁给了胆小但有爱国心的伪军小队长李贵。二丫先不肯说，她一怕奶奶有什么不测，自己和年幼的弟弟就没有亲人了，二怕作这些危险的事连累自己小家庭的平静生活，再说李贵也反对奶奶的行动。奶奶听了非常生气，训斥二丫忘记了国耻家仇，忘记了为父母报仇血恨的使命。二丫为奶奶的话所感动，告诉奶奶五天前这里增加了三百多日本兵。 三妮在外面放风筝，玩得非常开心，可风筝的线断了，飘落在日本兵营内。三妮不敢去拿，晚上壮着胆才悄悄取回来。他亲眼看到了日本兵残杀中国人，心中种下了仇恨。 三妮同奶奶回到家，老周对奶奶的行动特别“关心”，拉住三妮问这问那，引起奶奶的警惕，她打断老周的问话，并教育三妮不能乱说话。 三妮夜里醒来发现奶奶被人杀死在院子里。他吓坏了，跌跌撞撞连夜跑到姐姐家。二丫闻讯悲痛不已，就连不赞成奶奶行动的李贵也气愤日本人的残忍。二丫一声不响地糊风筝以压制心中的悲痛，她手把手地教三妮祖传的糊风筝的手艺。 一天，李贵匆匆地将一份日寇行动情报交给二丫，让她火速送给八路军，为奶奶报仇。二丫不放心三妮，李贵让二丫在土窑旁等着，自己回家去找三妮。 三妮正在家中认真学做风筝，听到院外杂乱的脚步声，他机灵地躲进粮食缸内，原来是老周带日本人来抓二丫和三妮。这时李贵也到院中，与老周打起来，终因寡不敌众浑身是血倒在地上。三妮悄悄溜出去找到二丫讲了家里的情况。二丫将情报交给三妮，嘱咐他快送到河西八路军驻地。 二丫回到家中，见丈夫已奄奄一息，向特务扑去，却被打死，李贵见妻子被打死，挣扎着与老周拼命，老周正要扼死李贵，却被赶回来的三妮拣起地上的枪打死。李贵接过枪，掩护三妮快跑，自己与鬼子同归于尽。 三妮带着情报奔向八路军驻地。