远古时代，人类部落群居，为了生存，以简陋的工具，与自然进行着顽强的搏斗。炎在部落中以智勇渐露头角。部落之间的掠夺时有发生。炎部在一女酋部的袭击中惨败，炎的母亲和许多人被掠走。炎为寻找失部，经历了千辛万苦，又得到神鸟从天而落赐予的稻谷。无意之中，炎还从女巫那里获得了神力。炎部从此走向兴旺之路。稻谷种在山坡长出了金黄的稻谷，许多部落来抢，炎以智勇降服了周围的部落，并在追杀叛部时发明了弓箭。从此，炎深得人心，女巫不得已向炎让贤。炎部成了南方最大的部落。炎的爱女精卫被叛将抢走，部中大将融在追赶中战死在北方。为此，炎决定出征北方。炎到北方与北方强部黄开战。双方一触即发。炎的母亲从黄部走出，她从熟悉的舞乐中感到了原来部落的气息，劝黄罢战。次日，炎部进入黄寨，母亲认出了炎，全家相聚，炎黄合一。黄提议想去别地发展，炎劝阻不成，设宴相送。席间融的女儿嫘祖突然向黄下杀手，为父报仇，情况十分紧张。黄却以娶嫘祖使事件化解。黄部北去，炎以物资相送。西南方蚩尤部落听说炎部物质丰饶，率部奔袭炎部，炎部败北，炎母在逃难中死去。炎向黄求救，但黄未表态，只密切注视战斗动向。决战中，炎部不支，炎让女儿精卫再次求救于黄，黄仍不应承，精卫悲伤不已，投海而亡，瞬即化一白鸟，每日在黄的头上鸣叫。黄终被感动，挥军杀出，蚩尤部武士纷纷死亡，剩下蚩尤与黄对峙。炎吹响长箫，在长箫的悲咽声中，蚩尤放下了武器，自杀而死。炎、黄战败了蚩尤，统一了天下，炎让贤于强壮的黄，回到了家乡。 [1-4]