太平洋战事前夕，日本女间谍金玉莲携密件到港，混入中方。中方特务铁汉奉命追踪，玉莲将密件转交女战友罗杰。罗杰遂改扮男装，以掩人耳目。铁汉得悉二人关系，怀疑罗杰串通日谍。不料此时玉莲被暗杀，罗杰亦受袭击。罗杰心知不妙，拆阅密件，始悟玉莲实为日方间谍，拟将密件交回中方特务。不料罗杰误中敌方诡计被擒，并困机关之内。未几，日人又施手段，伪装中方特务拯救，把密件骗去。玉莲的亲妹金玛丽，样貌与她酷似，亦为日方间谍。玛丽久欲摆脱日军控制，且恋上中方特务王衡夫。日方首领柴山欲擒衡夫，命玛丽行事。玛丽巧遇罗杰，往见柴山，拟合作将密件夺回。柴山拔枪轰击，幸罗杰机警，反将他击倒。惟柴山尚未毙命，将罗、金二人困在机关之中。千钧一发之际，衡夫及时赶至将二人救出。日本特务机关终于被炸一空，中方志士的任务亦告终结。