九尾狐精（于素秋）和玉兔精（萧芳芳）听说吸取唐三藏（关海山）的元阳就可以马上成仙，于是假扮凡人接近唐三藏，却被孙悟空（阮兆辉）识破，唐三藏误信狐精的挑拨，念起紧箍咒，把孙悟空赶走。狐精愿以身相许报救命之恩，遭唐三藏拒绝，沙悟净（西瓜刨）见情况不妙赶紧去花果山找师兄。孙悟空变成唐三藏的模样想要蒙骗狐精，但唐三藏还是被掳走，藏在狐仙洞的古井里。遍寻不着师父的下落，孙悟空和沙悟净意外偷听到妖怪的谈话，两人伪装成一对父女混进狐仙洞。为了对付孙悟空，青蛇精（陈宝珠）到蛙王洞向蛙王（袁小田）借取烈火神珠，任凭孙悟空法力高强也无计可施，猪八戒与沙僧又失手被擒。孙悟空只好上天庭请求李天王（马师巨）联同四大金刚帮忙收妖。三妖最后得到观音大士点化改邪归正，一同回紫竹林修练。唐三藏师徒四人则继续启程前往西域取经。