嫦娥与玉兔小语误开降魔鼎，造成人间大乱，遭受处罚后应劫下凡。法力全失的两人遇遇怪兽。后羿救下嫦娥、小语后，一起降妖除魔，收集降魔灯碎片。过程中，结交到好友青阳、赤松子和精卫，受到九天玄女指引，获赠法器，法力大增。人间烽烟四起，后羿投入黄帝阵营，加入炎黄大战。战争中，后羿表现神勇，经历了从小小猎户到将军的蜕变。嫦娥也在大战中，逐渐明白人间冷暖，与后羿两情相悦，结为夫妇。幽冥之主苍林与妹妹玉容求爱无果，誓与后羿为敌。后羿学会了神箭法，斩杀了苍林。苍林魂魄附于巨魔之身，撞开值日神鸟大门。天空中同时出现十日，后羿为百姓射杀了九只神鸟，遭到天庭处罚，留在民间。嫦娥修复了降魔灯，为守卫降魔鼎，偷食了后羿求取的仙药，带着玉兔飞升月宫。